In einem ersten Schritt führen wir ein kostenloses, unverbindliches Erstgespräch. Grundsätzlich geht es darum, mit Ihnen zusammen die Ausgangslage und Problemstellung aufzunehmen. Nach der Durchsicht Ihrer bestehenden Unterlagen legen wir eine Zielsetzung fest. Sie erhalten anschliessend eine von uns erstellte Grobanalyse und eine schriftliche Zusammenfassung der Ausgangslage, Zielsetzung und Optimierungshinweise als Honorarofferte.
In einem ersten Schritt führen wir ein kostenloses, unverbindliches Erstgespräch. Grundsätzlich geht es darum, mit Ihnen zusammen die Ausgangslage und Problemstellung aufzunehmen. Nach der Durchsicht Ihrer bestehenden Unterlagen legen wir eine Zielsetzung fest. Sie erhalten anschliessend eine von uns erstellte Grobanalyse und eine schriftliche Zusammenfassung der Ausgangslage, Zielsetzung und Optimierungshinweise als Honorarofferte.
Die Umsetzung von beschlossenen Optimierungen, Realisierung der Prämieneinsparungen, sowie die Verwaltung und Nachbetreuung kann an uns delegiert werden. Mit nur noch einer Ansprechsperson für alle Versicherungen und die Pensionskasse können wir Sie in allen Bereichen unterstützen und betreuen
